Zunächst wird die individuelle Haushaltssituation durch ein speziell erarbeitetes HaushaltsInterview analysiert. Dabei werden alle für die Erarbeitung eines HaushaltsPlans notwendigen Daten aufgenommen und der Mandant kann seine persönlichen Ziele und Wünsche klar festlegen.

Der Mandant übergibt dem für ihn zuständigen HaushaltsCoach seine relevanten, persönlichen Unterlagen in einem geschlossenen Umschlag. Dafür erhält er als Bestätigung eine Urkunde, die zum Einen die Übergabe bestätigt und zum Anderen die absolut vertrauliche Behandlung der Unterlagen gewährleistet.